1、水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)概況——定義與分類

水質(zhì)監(jiān)測(cè)是監(jiān)視和測(cè)定水體中污染物的種類、各類污染物的濃度及變化趨勢(shì)，評(píng)價(jià)水質(zhì)狀況的過程。監(jiān)測(cè)范圍十分廣泛，包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各種各樣的工業(yè)排水等。其細(xì)分領(lǐng)域包括水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備制造和水質(zhì)監(jiān)測(cè)服務(wù)。

水質(zhì)監(jiān)測(cè)的主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目可分為兩大類：一類是反映水質(zhì)狀況的綜合指標(biāo)，如溫度、色度、濁度、pH值、電導(dǎo)率、懸浮物、溶解氧、化學(xué)需氧量和生物需氧量等;另一類是一些有毒物質(zhì)，如酚、氰、砷、鉛、鉻、鎘、汞和有機(jī)農(nóng)藥等。為客觀的評(píng)價(jià)江河和海洋水質(zhì)的狀況，除上述監(jiān)測(cè)項(xiàng)目外，有時(shí)需進(jìn)行流速和流量的測(cè)定。

2、水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備制造為重要一環(huán)

目前我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)主要分為上游零部件供應(yīng)商，主要提供水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器儀表所需要的傳感器及模組、電子器件及模塊等產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備制造及服務(wù)商，目前水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備生產(chǎn)商占據(jù)了中游大部分市場(chǎng)。水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備生產(chǎn)商依靠自身的設(shè)備優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供儀器儀表和相關(guān)服務(wù)，服務(wù)主要包含第三方水質(zhì)監(jiān)測(cè)檢測(cè)服務(wù)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)和水質(zhì)監(jiān)測(cè)解決方案等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備使用者和服務(wù)群體，主要為國(guó)家各級(jí)環(huán)保部門、具有水質(zhì)監(jiān)測(cè)需求的企業(yè)和機(jī)構(gòu)。

水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)上游零部件供應(yīng)商代表企業(yè)有海康威視、四方光電、士蘭微等；中游水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備制造及服務(wù)商代表企業(yè)有聚光科技、艾默生先河環(huán)保、島津、力合科技、哈希、雪迪龍等；下游消費(fèi)群體代表有以生態(tài)環(huán)境部，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站為代表的各級(jí)國(guó)家部門以及具有水質(zhì)監(jiān)測(cè)需求的企業(yè)和機(jī)構(gòu)

中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展歷程主要分為四個(gè)階段。**階段為“十一五”期間，主要以監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建為主；第二階段為“十二五”期間，監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)集中在污染源監(jiān)測(cè)；第三階段為“十三五”期間提出建立全國(guó)統(tǒng)一、全面覆蓋的實(shí)時(shí)在線環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，水質(zhì)監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)集中在質(zhì)量監(jiān)測(cè)；第四階段為“十四五”期間，《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃綱要（2020-2035年）》中指出隨著我國(guó)環(huán)境狀況的改善，水質(zhì)監(jiān)測(cè)逐步向水生態(tài)監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)變。同時(shí)“十四五”期間將對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)做進(jìn)一步優(yōu)化，例如國(guó)控?cái)嗝鏀?shù)量將從2050個(gè)整合增加至4000個(gè)左右。

3、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)政策背景：規(guī)劃清晰，助力行業(yè)發(fā)展

為了保證我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)體系健康有序，國(guó)家層面發(fā)布了眾多政策規(guī)劃來(lái)規(guī)范和促進(jìn)我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)快速發(fā)展。在國(guó)家政策規(guī)劃的引導(dǎo)扶持下，我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)向陽(yáng)而行。

4、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析———環(huán)保支出：我國(guó)節(jié)能環(huán)保支出規(guī)模有所縮減

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市進(jìn)程和工業(yè)化進(jìn)程的不斷增加，環(huán)境污染日益嚴(yán)重，國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視程度也越來(lái)越高。近年來(lái)，由于國(guó)家加大了環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)水平明顯提升。

在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求下，從2006年，節(jié)能環(huán)保支出科目被正式納入國(guó)家財(cái)政預(yù)算。根據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，2020年，受全球疫情影響，我國(guó)節(jié)能環(huán)保支出規(guī)模為6317億元，同比下降14.10%。

2021年上半年，全球疫情較2020年有所好轉(zhuǎn)，但社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)依舊處于復(fù)蘇階段，我國(guó)節(jié)能環(huán)保支出規(guī)模為2432億元，同比下降8.6%。

2)中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位：覆蓋面廣

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部于2021年5月24日公布的《2020中國(guó)生態(tài)環(huán)境公報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2020年底，生態(tài)環(huán)境部監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)際監(jiān)測(cè)465個(gè)市(區(qū)、縣)(含337個(gè)地級(jí)及以上城市和部分縣級(jí)城市)的約1000個(gè)降水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，978條河流和112座湖泊(水庫(kù))的1937個(gè)地表水水質(zhì)評(píng)價(jià)、考核、排名斷面(點(diǎn)位)，336個(gè)地級(jí)及以上城市的902個(gè)集中式生活飲用水水源監(jiān)測(cè)斷面(點(diǎn)位)，1350個(gè)海水環(huán)境質(zhì)量國(guó)控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，442個(gè)日排污水量大于100噸的直排海污染源。

3)中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模約為380億元

隨著國(guó)家水環(huán)境保護(hù)和治理的步伐逐漸買進(jìn)，水質(zhì)監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)空間也逐漸擴(kuò)大，根據(jù)對(duì)地表水監(jiān)測(cè)需求、地下水監(jiān)測(cè)需求以及污染源水質(zhì)監(jiān)測(cè)需求的測(cè)算，2020年，中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約為380億元。

5、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：東部地區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

從我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，主要集中在中國(guó)東部地區(qū)，西部地區(qū)數(shù)量較少，其中北京為代表的京津冀地區(qū)，以浙江為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)、以廣東為代表的泛珠三角地區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)較多。水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布狀況與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有著一定的相關(guān)性。

2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)外水質(zhì)監(jiān)測(cè)企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)更大

中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系主要分為國(guó)內(nèi)本土企業(yè)和國(guó)外企業(yè)兩大派系，國(guó)外水質(zhì)監(jiān)測(cè)企業(yè)技術(shù)水平、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品成熟度等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，但相比于國(guó)外同行企業(yè)依舊存在著一定差距。國(guó)外水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)代表企業(yè)有艾默生、賽默飛、島津、哈希等;國(guó)內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)代表有聚光科技、先河環(huán)保、力合科技、雪迪龍、理工環(huán)科、怡文環(huán)境等。

6、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)——“十四五”期間地表水國(guó)控?cái)嗝鎸⑦_(dá)4000個(gè)左右

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃綱要(2020-2035年)》，2020-2035年，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)將在全面深化環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測(cè)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拓展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評(píng)估體系。

在地表水環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，根據(jù)水污染治理、水生態(tài)修復(fù)、水資源保護(hù)“三水共治”需求，統(tǒng)籌流域與區(qū)域、水域與陸域、生物與生境，逐步實(shí)現(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)向水生態(tài)監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)變?！笆奈濉逼陂g，國(guó)控?cái)嗝鏀?shù)量從2050個(gè)整合增加至4000個(gè)左右。

      在海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，以改善海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、保障海洋生態(tài)安全為核心，構(gòu)建覆蓋近岸、近海、極地和大洋的海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系。“十四五”期間，國(guó)控點(diǎn)位數(shù)量?jī)?yōu)化至1400個(gè)左右。

在地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)分類的思路，構(gòu)建重點(diǎn)區(qū)域質(zhì)量監(jiān)管和“雙源”(地下水型飲用水水源地和重點(diǎn)地下水污染源)監(jiān)控相結(jié)合的全國(guó)地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)體系。形成多層次地下水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全國(guó)主要水文地質(zhì)單元、主要流域、主要平原盆地和80%以上地級(jí)城市，逐步掌握全國(guó)地下水水質(zhì)總體狀況和變化趨勢(shì)。

2)中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)向水生態(tài)監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)變

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃綱要(2020-2035年)》，

2020-2035年，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)將在全面深化環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測(cè)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拓展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評(píng)估體系。統(tǒng)籌流域與區(qū)域、水域與陸域、生物與生態(tài)，逐步實(shí)現(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)向水生態(tài)監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)變。